Quale indicatore misura in modo empirico la perdita massima per fondi e Sicav qualora un investitore dovesse comprare in prossimita di un massimo storico?

Quale indicatore misura in modo empirico la perdita massima per fondi e Sicav qualora un investitore dovesse comprare in prossimità di un massimo storico?

C’è un parametro che sta scalando le posizioni nella classifica di gradimento dei risparmiatori italiani: il max drawdown, cioè la perdita massima registrata dal fondo comune o dal comparto di sicav.

Qual è la differenza tra fondi e obbligazioni?

Esistono fondi di investimento chiusi e aperti. Le obbligazioni, invece, sono titoli di credito acquistabili da chiunque. Si tratta di un debito che contrae un ente pubblico o una società per ottenere finanziamenti.

Come si usa il termine benchmark?

Con il termine benchmark si indica un parametro di riferimento. Nonostante questo strumento non sia prerogativa esclusiva dei mercati finanziari, in materia di investimento esso viene utilizzato come parametro oggettivo di riferimento per confrontare le performance di portafoglio rispetto all’andamento del mercato.

Qual è il benchmark del fondo d’investimento?

Il benchmark fornisce chiare indicazioni sulla natura del singolo fondo d’investimento. Grazie al benchmark, gli investitori dispongono di uno strumento oggettivo e trasparente per comprendere il rischio tipico del mercato in cui il fondo investe e valutare se tale rischio è in linea con le proprie prerogative.

Qual è il benchmark di un fondo bilanciato?

Ad esempio un gestore può scegliere come benchmark un mix di indici di mercato azionari e obbligazionari. Un fondo bilanciato comprensivo di azioni e obbligazioni può avere come benchmark un indice composto per il 50% da Msci World e per la restante parte da Jp Morgan Global.

Qual è il benchmark di un fondo azionario?

Il benchmark è comunemente rappresentato da un indice di Borsa o da una composizione di indici finanziari che forniscono informazioni utili circa sulle caratteristiche geografiche e/o settoriali del portafoglio del fondo. Ad esempio, l’indice FTSE Mib può essere considerato il benchmark di un fondo azionario che investe nei titoli

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